★獲選威尼斯影展地平線單元競賽片

★多倫多國際影展觀摩影片

★ 榮獲大阪亞洲電影節最佳影片大獎

★榮獲西雅圖國際影展最佳新導演

★榮獲平遙國際影展最佳導演獎

17 歲的阿哲出身古老的蒙古薩滿家族，他不僅在校名列前茅，更繼承了祖先的通靈天賦。阿哲常在課餘時間擔任薩滿巫師，除為鄰里解決生活大小事，偶爾也會揭示他人命運，同學都對他產生些許敬畏…。 少女瑪拉拉因為先天心臟病，被父母帶到阿哲面前，希望借助薩滿的力量助她度過難關。瑪拉拉雖對阿哲的通靈能力抱持懷疑，卻因為這次契機而逐漸了解，兩條平行線漸漸交織在一起。初戀讓阿哲感受到前所未有的快樂，他體驗了第一次夜店、第一次喝酒，第一次做愛。他們如同全天下的少年少女，勾勒著未來的美好幻想，夢想著愛情能夠永恆…。阿哲另一個截然不同的人生，似乎可能實現…。