???? 榮獲坎城影展影評人週最佳演員獎

???? 坎城影展酷兒金棕櫚獎競賽片

???? 里約熱內盧國際影展最佳影片、評審團特別獎、最佳男主角、最佳美術指導 4 大獎

???? 法國比亞里茨拉美電影節最佳影片

???? 聖賽巴斯提安影展最佳拉美電影

???? 紐約同志影展評審團大獎

???? 馬德里國際同志影展最佳導演獎

???? 巴西同志影展最佳導演、最佳演員獎

剛離開少年監護中心的威林頓（若昂·佩德羅·馬力亞諾 飾），獨自在聖保羅街頭徘徊。父母杳無音訊、頓失所依的他，遇到了一群酷兒朋友，相約去同志情色電影院玩鬧行竊，卻被成熟帥氣的羅納多（里卡多·特奧多羅 飾）所深深吸引。沒想到羅納多其實正在「工作」，他是一名男妓。

看著威林頓流浪街頭，羅納多邀他吃飯，並讓他跟他回家住。儘管兩人深受對方吸引，但第一晚他們所做的就只是擁抱著睡覺。已屆生存危機的羅納多，清楚知道他需要威林頓，於是邀他加入陣容一起攬客。威林頓瞬間了解到自己對年長男人的吸引力。漸漸地，兩人的關係演變成一種矛盾的激情，像是夥伴，像是父子，像是朋友，又像是戀人，在慾望、剝削、共生、嫉妒與愛恨之間糾纏…。