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年輕帥氣的美術系學生阿德南來到紐約，替親戚看家過暑假，並開始在一間藝廊實習，而藝廊恰巧正要展出一位他曾經偶遇、風格獨特的刺繡藝術家作品。隨著過去的記憶與當下的現實逐漸交疊，一段段關於創作與慾望、魔幻而無法預期的親密邂逅，便悄悄在他習以為常的生活中撕開裂縫，牽引他探索愛與身體的無限可能。

故事靈感來自藝術家薩爾薩蘭德拉及其以同志情慾題材聞名的刺繡畫作。宛如《愛在週末邂逅時》遇見《熱帶幻夢》，透過魔幻寫實、拼貼敘事的手法，交織出既當代又性感的酷兒影像詩。在兩個夏日的間隙，在每個情慾暗湧的夜裡，穿梭城市與森林之間那些關於愛與找尋的祕密絮語。